探路者信息管理系统帮助文档-顾问模块功能介绍

探路者是一款教育培训行业深度整合企业级CRM管理系统,涵盖了业务流程所有节点和路径,全新叮当助理模式帮助更加高效、便捷的完成工作,助力企业进行管理和运营。

 

软件作者:Delphi小叮当
最新版本:V2.0.2.1
软件网址:www.iamhack.com
业务联系:QQ 1169088580
修正/改进意见:tnianshao@163.com

 

探路者顾问模块功能介绍

账号登入之后显示的是欢迎界面
欢迎界面

 

点击顾问模块的菜单显示全部可用的功能
主要包括:资源管理、工单列表、绩效统计、数据管理、账户管理五个功能

资源管理功能主要用于记录用户资源池的添加和查看,并包含添加和分配资源(主管权限)
 

资源管理-新建资源
用户新建资源和商机的信息,实习顾问新建的资源需要由顾问主管分配后方可根据;顾问添加的资源归当前顾问所有,可以跟进和回访,其中*为必填项。

新建资源

 

资源管理-分配资源(主管权限)
顾问主管可以分配当前未分配的资源给指定到顾问

分配资源

 

顾问主管可以跟进条件进行筛选资源;并可以进行单击分配、多选分配、下拉分配、和顺序分配和随即分配的模式;点击高级分配选项可以查看更多效果;
分配之后在顾问接受资源的窗体中可以显示已分配未接受的资源

顾问主管分配权限

 

资源管理-接受资源
接受资源可以查看顾问主管分配后但未接受的资源,接受之后当前资源归属变成当前的顾问
可以勾选右下角复选框全部接受;

接受资源

 

 

资源管理-资源列表
资源列表功能可以查看当前顾问名下所有的归属资源,双击可以直接编辑工单,进行资源的跟进和回访。

商机列表

 

资源管理-资源状态(主管权限)
资源状态可以查看每一个资源当前跟进的状态,顾问主管可以跟进每一个状态;用于死单的再次分配;

资源状态

双击资源可以弹出新的窗体进行资源状态的修改。
双击修改状态

 

工单管理-新建工单
新建工单用于顾问回访时对于回访内容的记录和提醒;
点击浏览按钮可以查询当前资源池中所有的数据,所有的工单都是基于资源绑定后的编辑。

绑定资源

在新建工单中可以添加对于回访记录的提醒和申请放弃/签约的选项;并可以查看之前所有的回访记录。
工单添加

 

工单管理-工单列表
工单列表可以查看当前登录顾问所有新建的资源工单,双击可以继续添加资源的回访记录
备注:所有的回访都是在资源绑定后添加的工单,并不对资源本身进行编辑;
工单列表

 

工单管理-工单审核(主管权限)
工单审核中,顾问主管可以审核所有顾问申请的放弃/签约的工单,并对当前的申请进行审核;放弃的工单进入废弃资源池;签约的工单分配给学管主管进行后期跟进;并附带:点击审核、双击审核、批量随即审核、批量全部审核等功能,点击高级选项打开更多操作功能。
工单审核

 

绩效统计-绩效添加
绩效添加用于顾问申报自己每天/每月的业绩点击搜索功能可以搜索到所有顾问主管审批通过签约的学生;双击选择之后可以自动填写必备的学生信息和金额;添加之后顾问主管可以一键统计和计算。
添加绩效

 

 

绩效统计-我的绩效
我的绩效可以统计当前等级角色所有申报的业绩情况,可以跟进多条件进行查询;
主管权限可以查看所有顾问的业绩情况,方便统计和管理;

我的绩效

 

数据统计-工作统计(主管权限)
工作统计中,顾问主管可以查看每一个顾问每日/每月的工作量可以查看今日已完成/未完成的工作内容,并附带一键催单的功能(发送指定顾问进行工作催促)下拉选择角色昵称之后,可以查看当前角色今日/日期的工作量统计。
工作统计

 

数据统计-来源统计(主管权限)
可以统计当前所有工单的来源和分配情况,可以实现多条件的查询和返回。
来源分析

 

数据统计-资源统计(主管权限)
可以统计当前资源全部的分别情况,包括:性别、所属顾问、资源状态、资源来源、所属部门、所属校区、开始/结束日期等条件。
资源分析

 

账号管理(主管权限)
可以添加和删除普通/实习顾问的登录权限。
账号管理


更多功能请期待下一版本[笑脸]
帮助文档 点击下载

 



Delphi小叮当的淘宝店铺

指尖网络全面实现网站与淘宝店铺相连接,完成了在线支付的接口;全站交易全面支持淘宝交易,率先支持先测试后付费
软件/网站拍之前请先咨询客服,索要测试版本之后再拍下宝贝
Delphi小叮当竭诚为您提供最优质的服务
iamhack.taobao.com